天风证券践行城市投行战略 助力编钟名城随州产融升级和高质量发展

为深入贯彻 " 城市投行 " 战略，积极促进省属骨干金融企业与湖北地方经济的协同共进，天风证券紧密围绕随州市重点项目展开工作，运用多元化融资服务，为随州市高质量发展输送强劲金融动力。在过去一年里，天风证券成绩斐然，成功承销发行多支随州市债券，创造了多项区域融资纪录，有力推动了随州产业与金融的深度融合。与此同时，天风证券不断深化与随州市的全方位合作，拓宽企业融资渠道，丰富融资品种。协助随州市平台开展整合重组与产业化转型工作，引导其聚焦核心业务，驱动产业转型升级，随州市主平台评级提升至 AA+。天风证券将持续发挥省属金融企业的职能优势，不断创新金融服务模式，为随州市提供更全面、更专业的金融服务。

创新融资模式，破解融资瓶颈

25 随投 01 公司债：利率新低优化融资结构。2025 年 3 月 10 日，天风证券主承销的随州市城市投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行，募集资金总额 4 亿元，期限为 5（3+2）年期，发行利率 2.95%。本期债券票面利率创随州地区公司债券发行票面利率历史新低，发行获得了众多投资人的高度认可，各类投资机构积极参与申购，其中非银资金占比超过 70%。此次债券成功发行，对随州市城市投资集团有限公司意义非凡：一方面，为发行人开辟了更为广阔的融资路径，有效优化了发行人的融资结构；另一方面，显著降低了发行人融资成本，减轻了财务负担。与此同时，随州城投在资本市场的品牌形象和市场影响力也得到进一步巩固与提升，为发行人未来的发展奠定了坚实基础。

25 随州 01 公司债：高倍数认购凸显实力。2025 年 2 月 11 日，天风证券主承销的随州现代产投实业控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行，募集资金总额 2.03 亿元，期限为 5 年期，发行利率 3.09%。本期债券全场认购数高达 3.19 倍，充分展现了市场投资人对随州产投集团综合实力的高度认可。

24 随州城投 MTN001：双创新纪录赋能发展。2024 年 4 月 17 日，天风证券参与分销的随州市城市投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据成功发行，募集资金总额 4 亿元，期限为 3 年期，发行利率 2.88%。本期债券全场认购数高达 7.9 倍，创随州区域中长期信用债券认购倍数新高和发行利率新低，进一步降低了发行人融资成本。

深化产融合作，驱动转型升级

天风证券与随州市属国企建立全方位战略合作，推动债券投行业务从单一承销向 " 融资 + 智库 + 资源整合 " 综合服务转型。在城投平台市场化转型背景下，天风证券协助随州城投控股股东湖北随州国有资本投资运营集团有限公司进行了集团内部整合重组和产业化转型工作。集团以此次转型与重组为契机，寻求新的发展路径，推动企业尽快适应新形势、新业态，引领随州国投集团迈向高质量发展的新征程。经国内权威信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，随州国投集团主体信用等级成功由 AA 调升为 AA+，评级展望为稳定。

随州，这座承载着华夏文明源头记忆的城市，是炎帝神农的诞生地，历史文化底蕴深厚，世界奇迹曾侯乙编钟也在此出土。它不仅是历史文化名城，更是湖北省极具发展潜力的新兴工业城市与农业大市。近年来，随州积极培育特色支柱产业，打造了极具竞争力的现代产业体系，涵盖 " 专汽 + 应急 + 新装备 "、" 精细化工 + 新能源 + 新材料 "、" 农产品精深加工 " 以及 " 文旅 + 现代服务业 " 等多个领域，为城市高质量发展提供了有力支撑。

作为省属金融机构，天风证券积极通过金融支持实体发展，持续深化 " 城市投行 " 战略，勇扛国企责任，在湖北精耕细作，业务影响力辐射全国。天风证券将持续深挖自身专业潜能，释放创新活力，践行 " 城市投行 " 战略，深耕湖北，助力各类企业对接资本市场，促进资源高效配置；积极参与市场建设，为资本市场稳健发展源源不断地输送强劲动力，在服务实体经济与资本市场建设中贡献力量；搭建起全方位、立体化的金融服务体系，为湖北加快建成支点提供全方位、系统性金融服务支撑。